NOS BOX THÉMATIQUES
5 BOX au choix
SUR ABONNEMENT
SANS ENGAGEMENT
1er mois libre d’engagement et au-delà préavis de 3 mois
Avec ses 5 box thématiques, la solution digitale SIMULABOX couvre l’ensemble des besoins en ingénierie patrimoniale des conseillers patrimoniaux pour conseiller facilement et rapidement leurs clients particuliers et chefs d’entreprise
BOX FINANCIÈRE
Déterminer la meilleure enveloppe fiscale pour ses placements financiers
BOX CESSION
D’ENTREPRISE
Préparer et optimiser la cession de société
BOX DONATION
ET SUCCESSION
Protéger ses proches et préparer sa succession
BOX PATRIMOINE
ET FISCALITÉ
Avoir une vision globale et évolutive de son patrimoine et ses revenus pour mieux planifier
BOX IMMOBILIÈRE
– en cours de déploiement –
Déterminer la meilleure structure de détention et financement d’un patrimoine immobilier
Les fonctionnalités
DES SIMULATEURS
Des simulateurs financiers et fiscaux au format web pour :
- apporter une aide au conseil patrimonial grâce à des illustrations pédagogiques
- simuler différents scénarios et déterminer la meilleure préconisation patrimoniale
- remplacer les simulations Excel
- garantir durablement la sécurité et la fiabilité des calculs
DES SCÉNARIOS INTERACTIFS
Pour aller plus loin, nous avons modélisé des problématiques patrimoniales fréquemment rencontrées par les clients et faisant simultanément appel à plusieurs de nos simulateurs sous forme de scénarios ou cas pratiques interactifs
DES FICHES SYNTHÉTIQUES
Des fiches explicatives et synthétiques rédigées pour vos clients et actualisées des évolutions réglementaires directement par la plateforme
DES PRÉSENTATIONS CLIENTS
Fini le temps perdu à faire de la mise en page et du copier/coller ! Avec nos fonctionnalités d’export au format PDF et aussi PowerPoint (PPT), les présentations pour vos clients sont générées en 1 CLICK et peuvent être insérées si besoin dans une proposition plus globale
UNE ACTUALISATION FISCALE CONTINUE
Notre solution est clé en main : accessible en ligne sur le web, sans téléchargement, avec des actualisations gérées directement par la plateforme. Vous avez ainsi l’assurance de disposer d’informations à jour des évolutions réglementaires
DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
L’innovation et l’agilité nous définissent. Notre pôle R&D travaille sur des innovations technologiques pour doper l’expérience utilisateur et aussi la qualité du service que vous offrez à vos clients.
Témoignages
Avec une mise à jour continue de la fiscalité, je peux sereinement construire les recommandations patrimoniales pour mes clients
Enfin un logiciel patrimonial qui est facile d’utilisation et immédiatement opérationnel sans avoir besoin de suivre de longues journées de formation
Avec Simulabox, les calculs sont sécurisés et actualisés, les résultats sont fiables et les propositions patrimoniales remises aux clients sont uniformisées et de qualité
L’outil est génialement fluide et intuitif ! C’est une aide et gain de temps évidents + une maquette d’étude / projet clients pédagogiques et impactante